• 银保监会就修改外资银行管理条例实施细则征求意见

  《征求意见稿》对原有条文进行了增删和修改。比如加入了“第七十四条 外国银行在中国境内同时设有外商独资银行（或中外合资银行）和外国银行分行的，应当明确各自的功能定位与治理架构，建立管理、业务、人员和信息等风险隔离机制，确保各自的机构名称、产品和对外营业场所有所区分，实行自主管理和自主经营；以及“第七十五条 外国银行在中国境内设立的外商独资银行（或中外合资银行）与外国银行分行之间进行的交易必须符合商业原则，交易条件不得优于与非关联方进行交易的条件。”

   

• 深圳证监局：联合深圳银保监部门 推动险资参与纾解上市公司大股东股票质押风险

  证监会深圳监管局消息：日前，为切实推动解决民营上市公司大股东股票质押风险问题，深圳证监局联合深圳银保监局，召集深圳地区14家经营规模较大的保险公司及4家保险资管公司召开座谈会，呼吁参会保险机构积极行动起来，主动参与辖区上市公司大股东股票质押风险纾解工作。

   

• 财政部：向中央文化企业注资15亿元 推动企业做强做优做大

  2018年，中央财政向中央文化企业注资15亿元，比上年增长25%，支持中国出版集团公司等一批中央文化企业增加国家资本金。

   

• 教育部：到2020年公办园在园幼儿占比原则上达到50%

  11月28日，教育部举行新闻发布会，教育部基础教育司司长吕玉刚强调：构建以普惠性资源为主体的办园体系，大力发展公办园，逐步提高公办园在园幼儿占比，到2020年全国原则上达到50%。

   

• 深圳授牌第二批新兴产业集聚区

  深圳市政府11月28日举行第二批新兴产业集聚区授牌仪式暨新闻发布会，该批共有8个新兴产业集聚区，到2020年预计总投资超1800亿元。

   

• 海南离岛免税政策将对岛内居民无差别对待

  11月28日下午，海南省财政厅召开“调整海南离岛旅客免税购物政策解读和落实”新闻发布会，宣布海南岛内居民将无差别享受离岛免税政策。未来，乘船旅客也将享受免税购物政策，同时海南还将新增两家免税店。[page]

   

• 海南离岛旅客免税购物政策调整 

  财政部、海关总署、税务总局会同有关部门对海南离岛旅客免税购物政策部分内容进行了调整，新政策从2018年12月1日起执行。

  一是将离岛旅客（包括岛内居民旅客）每人每年累计免税购物限额增加到30000元，不限次。

  二是增加部分家用医疗器械商品，在离岛免税商品清单中增加视力训练仪、助听器、矫形固定器械、家用呼吸支持设备，每人每次限购2件。

  值得注意的是，海南此前离岛免税额为16000元，本次调整后免税额几乎增加了一倍，且增加了部分家用医疗器械商品。

  消息出台后，周三海南板块集体拉升，多只个股迅速封住涨停。

   

• 海南自由贸易试验区集中开工第一批100个建设项目 

  海南自由贸易试验区建设项目(第一批)28日举行集中开工和签约仪式。第一批开工项目100个，总投资298亿元人民币，2018年计划投资38亿元；集中签约项目41个，总投资342亿元。

   

• 发改委：10月我国完成天然气产量134亿立方米

  发改委消息，2018年10月，我国完成天然气产量134亿立方米，比去年同期增长7.5%；完成天然气进口量100.7亿立方米，比去年同期增长25.6%；完成天然气表观消费量231.7亿立方米，比去年同期增长15.3%。

   

• 1至10月工业机器人产量同比增长8.7%

  工信部数据：2018年1至10月，我国工业机器人产量为118452台（套），同比增长8.7%，10月当月产量为9590台（套），比上年同月下降3.3%。

   

• 近期稀土价格持续上涨

  百川资讯消息：11月28日，氧化镝报价124万元/吨，较上一日上涨2.48%，近一个月涨幅已达到8.06%；镝铁报价124万元/吨，较上一日上涨2.48%，一个月涨幅达到6.9%。在氧化镝的带动下，氧化镨钕、氧化镧、氧化铈、氧化铽等品种近期亦有1%-4%左右的涨幅。目前，场内大型企业集团有限产意愿，稀土市场行情好转。

   

• 广东省深圳市成立联合调查组 全面调查“深圳基因编辑婴儿事件”

• 微博三季度未经审计财报：净营收好于预期 月活跃用户数达4.46亿

• 11月28日资金流向 

  主力净流入行业板块前五：
  券商 电气设备 通信设备 房地产 保险 

  主力净流入概念板块前五：
  锂电池 白马股 苹果概念 央企改革 期货 

  主力净流入个股前十：

  京东方A  海康威视
  中信国安 宁德时代
  中环股份 中国平安

  大华股份 中信证券

  万 科 A    迈瑞医疗[page]

   

• 游资火中取栗 热门股频现天地板

  近期新华传媒因创投概念遭游资爆炒，股价9天7涨停，累计暴涨超70%，期间公司反复提示交易风险，仍无法遏制游资炒作热情。

  11月28日，新华传媒盘中剧烈波动，从瞬间涨停迅速跳水，一度封住跌停，完成日内“天地板”极端走势。成交金额13.11亿元，刷新该股近3年天量。

  

  
  

  
  11月以来，热点个股频现天地板走势，同为科创板概念股的赛象科技11月26日完成日内天地板，此外天业通联、*ST凯迪、*ST富控、ST宏盛11月均出现过天地板走势，并且多只个股天地板后出现连续下跌，风险凸现。

      重大事项

联创互联：实控人提议年报10转8派0.2元

建设银行：拟53亿元与国家发改委发起设立战略性新兴产业发展基金

中国铁建：签订76.3亿元工程总承包合同

国立科技：控股股东获得东莞市政府上亿元资金支持

宁德时代：拟向银行申请不超1100亿元授信额度

飞乐音响：获大股东母公司1.5亿元财务资助

龙建股份：中标逾9亿元两项公路改扩建工程

万华化学：12月份下调中国地区MDI价格

新安股份：拟9亿元投建年产10万吨工业硅项目

福能股份：拟36.9亿元投资建设莆田石城海上风电场项目

方正证券：股东政泉控股所持股份被轮候冻结

首开股份：6亿参设城市更新基金

长电科技：6.59亿出售分立器件自销业务资产

回购 增减持

柯利达：董事长提议6000万元-1.2亿元回购股份

世纪星源：拟5000万元-1亿元回购股份

合锻智能：拟5000万元-1亿元回购股份

深振业A：深圳国资委拟增持不超2%股份

上海银行：三股东增持逾8亿完成稳定股价计划

顺丰控股：股东嘉强顺风拟减持不超3%股份

东杰智能：控股股东拟减持不超4.95%股份

中国高科：拟择机减持国泰君安与上海银行

大业股份：三股东拟合计减持不超3%股份

      海通证券：油价经历大跌 运价持续坚挺  油运双雄持续关注

事件：

近期油价连续下跌，较10月份高位跌幅达30%。但油运运价却持续坚挺，维持5万左右美元/天。[page]

观点：

我们认为：油价的下跌将为油运板块创造机会: 

1. 低油价下各国补库存概率增加，利好油运需求；当前市场情况非常类似2014年初，当时低油价刺激了新一轮补库存周期的开启；

2.当期油价快速下跌，增大原油期货升水的概率，或刺激浮仓出现。目前升水情况已经出现，原油期货五个月后的结算价高于现价0.5美元/桶左右，根据我们测算，只要升水再扩大1.5美元/桶左右，投机性的浮仓就会出现，将有效减少运力供给。

声明：

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不构成对任何人投资建议

美联储主席鲍威尔周三在纽约经济俱乐部表示：他认为美联储基准利率已接近中性水平，这与他不到两个月前的讲话有重要区别。10月初，鲍威尔曾经表示利率远低于中性水平。

在鲍威尔鸽派言论鼓舞下，美股全线大涨：

道指收涨617.70点，涨幅2.5%，报25366.43点；

标普500指数涨61.61点，涨幅2.3%，报2743.78点；

纳指涨208.89点，涨幅2.95%，报7291.59点。

三大指数均创3月以来最大单日涨幅。

投资者认为：鲍威尔的讲话意味着加息周期可能会比他先前暗示的提早结束。但也有经济学家认为：这种想法是对鲍威尔的讲话进行了过度解读。昨天美联储的第二号人物理查德-克拉里达在其讲话中也表现出相对鸽派的立场。

美联储将在下个月召开货币政策会议，市场普遍预计此次会议上将会加息。在鲍威尔的领导下，美联储一直在稳步加息，试图在促进就业最大化和控制通胀之间寻求平衡。

      观望气氛浓重 欧洲股指窄幅震荡涨跌互现 欧洲三大股指周三有所企稳，但观望气氛浓厚。

尽管英国富时100指数高开，重新站上7000点关口，但英国银行类股一年来的表现令人失望，市场一直担忧英国脱欧若不能达成协议，受影响最大的就是金融业，特别是那些总部设立在英国的跨国机构。

收盘时欧洲三大股指表现平平。显然市场在美联储会议及G20峰会前持观望态度。英国和德国股价微幅下跌，只有法国CAC40一枝独秀，微幅上涨，报4983.24点。

美油周三收跌2.5% ,逼近50美元关口

      美国原油期货价格周三大幅收跌，盘中美元走软曾令油价得到支撑，但美国政府数据显示美国国内原油库存连续第十周增加，使油价受到下行压力。

纽约商品交易所1月原油期货尾盘跳水，收盘大跌2.5%，报50.29美元/桶，为2017年10月以来的最低收盘价。

      美元走软,纽约金价盘中直线拉升

       国际黄金期货价格周三收高。美联储主席鲍威尔讲话令美元走软，金价得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货盘中由低位直线拉升，上涨10.20美元，涨幅0.8%，收于1223.60美元/盎司。盘中最低曾下跌至1210.50美元。

     人民币指数

2018年11月28日，人民币指数点位为113.4479，较上个交易日上涨 0.0259点，涨幅 0.02%。今年以来人民币指数下跌 3.33%。（央视交易时间）

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